در یک نگاه
- شرکت ریپل قابلیت‌های کارگزاری اصلی در معاملات اسپات دارایی‌های دیجیتال را برای مشتریان نهادی خود در ایالات متحده راه‌اندازی کرده است.
- این قابلیت امکان انجام تراکنش‌های نقدی خارج از بورس (OTC) را برای مجموعه‌ای از دارایی‌های دیجیتال، از جمله XRP و RLUSD، فراهم می‌آورد.
- راه‌اندازی این خدمات پس از ادغام با شرکت Hidden Road صورت گرفته و تحت نام تجاری Ripple Prime ارائه می‌شود.
- انتظارات برای ETFهای XRP افزایش یافته و با توجه به موفقیت ETFهای سولانا، احتمال راه‌اندازی آن‌ها در اواسط نوامبر وجود دارد.
فرصت‌های جدید ریپل برای نهادهای مالی: راه‌اندازی خدمات کارگزاری اصلی دارایی‌های دیجیتال
شرکت ریپل، فعال در حوزه بلاکچین در ایالات متحده، با معرفی قابلیت‌های جدید کارگزاری اصلی در معاملات اسپات دارایی‌های دیجیتال، بازار خدمات نهادی خود در این کشور را گسترش داده است. این نوآوری به مشتریان نهادی آمریکایی اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های نقدی (Spot) خارج از بورس (OTC) را بر روی طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال، از جمله توکن بومی خود XRP و استیبل‌کوین جدید RLUSD، انجام دهند.
مایکل هیگینز، مدیر اجرایی بین‌المللی ریپل پرایم، در این باره اظهار داشت: «راه‌اندازی قابلیت اجرای معاملات اسپات OTC، مجموعه خدمات موجود ما در زمینه مشتقات OTC و معاملات پاک شده (cleared derivatives) در دارایی‌های دیجیتال را تکمیل می‌کند و ما را قادر می‌سازد تا پیشنهادی جامع متناسب با استراتژی‌های معاملاتی و نیازهای موسسات آمریکایی ارائه دهیم.»
توسعه این خدمات نتیجه مستقیم ادغام ریپل با Hidden Road، یک شرکت پیشرو در زمینه کارگزاری چند دارایی است. این ادغام منجر به شکل‌گیری Ripple Prime شده است؛ پیشنهادی یکپارچه که دسترسی نهادی‌ها را به دارایی‌های دیجیتال، ارزهای خارجی (FX)، معاملات آتی، سواپ‌ها و محصولات درآمد ثابت تسهیل می‌کند.
ادغام‌های استراتژیک و توسعه جهانی ریپل
ادغام با Hidden Road، که در ماه آوریل اعلام و ماه گذشته نهایی شد، به طور قابل توجهی سبد محصولات ریپل را تقویت کرده است. این سبد پیش از این شامل راهکارهایی برای پرداخت‌های فرامرزی، خدمات امانی (custody) و صدور استیبل‌کوین بود. این گام، استراتژی ریپل برای ایجاد زیرساختی قوی برای مشارکت نهادها در بازار دارایی‌های دیجیتال را برجسته می‌کند.
💡 ریپل با این ادغام‌ها، خود را از یک ارائه‌دهنده صرف فناوری پرداخت به یک بازیگر کامل در اکوسیستم مالی دیجیتال تبدیل می‌کند که قادر به ارائه خدمات جامع معاملاتی و امانی به موسسات است.
برنامه جاه‌طلبانه ریپل برای سال ۲۰۲۵ همچنین شامل ادغام با GTreasury به ارزش ۱ میلیارد دلار است. برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، این معامله را نقطه عطفی برای مدیریت خزانه شرکت‌ها نامید و بر تمایل این شرکت برای رفع نیازهای گسترده‌تر مدیریت مالی در سطح شرکتی تأکید کرد.
علاوه بر این، ریپل به طور فعال در حال گسترش حضور جهانی خود بوده است. این شرکت با Bahrain Fintech Bay (BFB)، یک انکوباتور پیشرو فین‌تک در پادشاهی بحرین، برای ترویج پذیرش بلاکچین و نوآوری در این کشور همکاری کرده است.
در آفریقا، ریپل با Absa Bank همکاری کرده است. این همکاری به Absa Bank اجازه می‌دهد تا فناوری امانی درجه یک دارایی‌های دیجیتال ریپل را برای ذخیره دارایی‌های توکنایز شده، از جمله ارزهای دیجیتال، برای مشتریان خود در آفریقای جنوبی ادغام کند.
همچنین، ریپل ۱ میلیارد دلار سرمایه جمع‌آوری کرده تا ذخایر XRP خود را تقویت کرده و از نقدینگی اکوسیستم و تسهیل پرداخت‌های درون زنجیره‌ای حمایت کند. مدیرعامل ریپل، برد گارلینگهاوس، نسبت به بهبودهای احتمالی در محیط نظارتی ایالات متحده، به ویژه در صورت دولت ترامپ، ابراز خوش‌بینی کرده است.
افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به ETFهای XRP
بازار ارزهای دیجیتال سرشار از انتظار برای راه‌اندازی احتمالی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر XRP است. شرکت‌های Bitwise و Canary Capital آخرین به‌روزرسانی‌های لازم را برای ETFهای اسپات XRP خود ارسال کرده‌اند، که این موضوع نشان‌دهنده احتمال راه‌اندازی در اواسط نوامبر است و می‌تواند چشم‌انداز ETFهای ارز دیجیتال را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
تغییرات نظارتی اخیر، که طی آن کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ظاهراً نظارت خود را بر دارایی‌های دیجیتال کاهش داده است، روند تأیید ETFها را تسریع کرده است. اکنون صادرکنندگان قادرند ETFها را در حدود ۷۵ روز فهرست کنند، که کاهشی قابل توجه نسبت به زمان معمول ۲۴۰ روزه است، هرچند که این امر با شرایط خاصی همراه است. در حال حاضر حدود ۲۰ درخواست برای ETFهای XRP در انتظار تأیید SEC هستند.
💡 موفقیت اخیر ETFهای سولانا، به ویژه ETF سولانای Bitwise (BSOL) که در یک هفته ۴۱۷ میلیون دلار ورودی جذب کرد و حتی از ETFهای اصلی بیت‌کوین و اتریوم پیشی گرفت، باعث افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به ETFهای XRP شده است.
مدیران فعال در حوزه ETF نسبت به چشم‌انداز ETFهای XRP بسیار مثبت هستند. مت هاوگان، مدیر سرمایه‌گذاری در Bitwise، پیش‌بینی کرده است که یک ETF XRP می‌تواند به راحتی در چند ماه اول معاملات خود به یک صندوق میلیارد دلاری تبدیل شود. استیون مک‌کلارگ، مدیرعامل Canary Capital، حتی خوش‌بین‌تر است و انتظار دارد که سرمایه‌گذاران بتوانند تا ۵ میلیارد دلار را در ماه اول معاملات خود به ETFهای XRP تزریق کنند.
این پیش‌بینی‌ها در مقایسه با ۳.۲ میلیارد دلاری که ETFهای بیت‌کوین در ماه اول خود جذب کردند، قابل توجه هستند. در میان این گمانه‌زنی‌ها در مورد ETFها، قیمت سکه XRP اخیراً کاهش یافته و پس از افت ۶.۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، با قیمت ۲.۳۳ دلار معامله می‌شود.
📊 افزایش علاقه نهادها به دارایی‌های دیجیتال از طریق محصولات سرمایه‌گذاری مانند ETF، نشان‌دهنده بلوغ فزاینده این کلاس دارایی و پذیرش آن توسط جریان اصلی مالی است. موفقیت بالقوه ETFهای XRP می‌تواند گامی مهم در جهت پذیرش گسترده‌تر XRP به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری باشد.
جمع‌بندی
توسعه خدمات کارگزاری اصلی در معاملات اسپات دارایی‌های دیجیتال توسط ریپل، گامی مهم در استراتژی نهادی این شرکت محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از ادغام‌های اخیر، دامنه خدمات خود را گسترش داده است. به طور همزمان، چشم‌انداز رو به رشد ETFهای XRP نشان‌دهنده ورود بالقوه سرمایه قابل توجه نهادی به این ارز دیجیتال است و موفقیت اخیر ETFهای مشابه، این خوش‌بینی را تقویت می‌کند.