در یک نگاه
- آخرین گزارش‌های 13F نشان‌دهنده احساسات متنوع اما عمدتاً مطلوب صندوق‌های پوشش ریسک نسبت به Palantir Technologies Inc. (PLTR) است.
- در حالی که برخی از صندوق‌ها سهام خود را تعدیل کردند، ورود صندوق‌های جدید و افزایش سهام نشان‌دهنده علاقه پایدار سرمایه‌گذاران به PLTR است.
- 14 صندوق در دوره گزارش‌دهی اخیر، سهام پالانتیر را گزارش کرده‌اند.
- تعداد کل سهام پالانتیر در صندوق‌های پوشش ریسک کاهش اندکی داشته است، اما فعالیت در سطح هر صندوق دیدگاه دقیق‌تری ارائه می‌دهد.
بر اساس تحلیل گزارش‌های 13F برای دوره منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵، شرکت Palantir Technologies Inc. (PLTR) در ۱۴ سرمایه‌گذار نهادی در میان گزارش‌های بررسی شده نگهداری می‌شد.
تشخیص این نکته حائز اهمیت است که گزارش‌های 13F تنها نمایشی جزئی از استراتژی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. این افشاگری‌ها که توسط SEC اجباری شده‌اند، فقط موقعیت‌های خرید (long positions) را پوشش می‌دهند و موقعیت‌های فروش (short positions) را که نشان‌دهنده دیدگاه نزولی است، شامل نمی‌شوند. در نتیجه، احساس کلی یک صندوق ممکن است در صورت مشاهده تنها سهام خریداری شده آن در گزارش 13F، نادرست درک شود.
فعالیت صندوق‌های پوشش ریسک در Palantir Technologies Inc. (PLTR)
تحلیل گزارش‌های اخیر 13F
علیرغم محدودیت‌های ذاتی گزارش‌های 13F، ارزیابی روندها در میان مجموعه‌ای از این گزارش‌ها می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را ارائه دهد، به‌خصوص هنگام مقایسه داده‌ها از یک دوره گزارش‌دهی به دوره دیگر. جدول زیر جزئیات تغییرات در موقعیت‌های PLTR را در میان مجموعه‌ای از گزارش‌دهندگان اخیر 13F برای دوره منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.
| صندوق | موقعیت جدید؟ | تغییر در تعداد سهام | تغییر در ارزش بازار (به هزار دلار) |
|---|---|---|---|
| Valued Wealth Advisors LLC | موجود | بدون تغییر | +$1 |
| Realta Investment Advisors | موجود | +11,272 | +$1,014 |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co | موجود | –3,230 | –$138 |
| Mathes Company Inc. | جدید | +2,500 | +$211 |
| Northwest Capital Management Inc | موجود | بدون تغییر | +$2 |
| Emerald Advisers LLC | موجود | +1,542 | +$203 |
| Schechter Investment Advisors LLC | جدید | +5,075 | +$428 |
| New York State Common Retirement Fund | موجود | +25,200 | +$11,357 |
| Financial Security Advisor Inc. | موجود | +24 | +$26 |
| Sentinel Trust Co. LBA | موجود | –6,600 | +$2,530 |
| Mutual of America Capital Management LLC | موجود | –7,186 | +$1,547 |
| Platform Technology Partners | موجود | +1,637 | +$185 |
| BankPlus Trust Department | موجود | –1,809 | –$108 |
| Arizona State Retirement System | موجود | +28,847 | +$7,599 |
| تغییرات تجمعی: | +57,272 | +$24,857 | |
💡 در میان این صندوق‌ها، ۶ صندوق سهام PLTR خود را بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ و ۳۱ مارس ۲۰۲۵ افزایش دادند. در مقابل، ۴ صندوق دارایی‌های خود را کاهش دادند و ۲ موقعیت جدید ایجاد شد.
تحلیل کل دارایی‌های صندوق‌های پوشش ریسک
برای به دست آوردن دیدگاه گسترده‌تر، تعداد کل سهام PLTR که توسط تمام صندوق‌های گزارش‌دهنده در ۳۱ مارس ۲۰۲۵ نگهداری می‌شد، با کل دارایی‌ها در دوره قبل منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ مقایسه شد. در مجموع ۲,۸۰۷ صندوق مورد بررسی، کاهش خالص ۳۹۲,۷۷۱ سهم PLTR وجود داشت. تعداد کل سهام نگهداری شده توسط این صندوق‌ها از ۷۴,۹۴۹,۲۴۷ به ۷۴,۵۵۶,۴۷۶ کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش تقریباً ۰.۵۲ درصدی است.
📊 این اعداد نشان می‌دهند که با وجود کاهش کلی اندک در تعداد سهام، برخی از صندوق‌ها همچنان به افزایش یا ایجاد موقعیت‌های جدید در Palantir ادامه داده‌اند که حاکی از دیدگاه مثبت آنها نسبت به چشم‌انداز بلندمدت شرکت است.
جمع‌بندی
تحلیل گزارش‌های اخیر 13F، بینشی در مورد احساس صندوق‌های پوشش ریسک نسبت به Palantir Technologies Inc. (PLTR) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ ارائه می‌دهد. در حالی که تعداد کل سهام کاهش جزئی را نشان می‌دهد، فعالیت در سطح صندوق، از جمله ایجاد موقعیت‌های جدید و افزایش دارایی‌ها توسط چندین سرمایه‌گذار نهادی، علاقه پایدار به سهام این شرکت را نشان می‌دهد.