در یک نگاه
- پروتکل دیفای Stream Finance به دلیل زیان حدود ۹۳ میلیون دلاری در مدیریت دارایی‌ها توسط یک مدیر صندوق خارجی، موقتاً واریز و برداشت را متوقف کرده است.
- این پروتکل تحقیقات حقوقی خود را با همکاری وکلای Perkins Coie LLP آغاز کرده تا ابعاد زیان و علت آن را مشخص کند.
- استیبل‌کوین بومی پروتکل، XUSD، دچار کاهش شدید ارزش و از دست دادن پگ (peg) خود نسبت به دلار شده است.
- Stream Finance در حال خارج کردن تمام دارایی‌های نقد خود است و این اتفاقات شباهت‌هایی با آسیب‌پذیری‌های اخیر در سایر پروتکل‌های دیفای دارد.
- ارزش کل قفل شده (TVL) در Stream Finance به شدت کاهش یافته که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران و تأثیر زیان دارایی‌ها است.
Stream Finance عملیات خود را در پی زیان سنگین دارایی‌ها متوقف کرد
Stream Finance، پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) که به استراتژی‌های تولید سود خود مشهور است، زیان قابل توجهی به مبلغ ۹۳ میلیون دلار را که از سوی یکی از مدیران صندوق‌های خارجی آن ناشی شده، گزارش کرده است. این ضربه مالی جدی منجر به توقف موقت تمام عملیات واریز و برداشت توسط این پروتکل شده است. این مجموعه فعالانه در حال تحقیق در مورد این حادثه است و از تخصص حقوقی Perkins Coie LLP برای انجام بررسی‌های دقیق بهره می‌برد.
علاوه بر تعلیق تراکنش‌های کاربران، Stream Finance اعلام کرده است که در طول پیشرفت تحقیقات، کلیه دارایی‌های نقد را برداشت خواهد کرد. این اقدام همزمان با کاهش شدید ارزش توکن استیک شده بومی این پروتکل، یعنی Staked Stream USD (XUSD)، صورت می‌گیرد. داده‌ها نشان می‌دهد که XUSD از حدود ۰.۸۶ دلار به ۰.۳۰ دلار و سپس به ۰.۲۴ دلار سقوط کرده و در زمان گزارش‌دهی در حدود ۰.۲۸ دلار تثبیت شده است – که نشان‌دهنده افت تقریباً ۷۶ درصدی در ۲۴ ساعت است.
⚡ پروتکل تایید کرده است که تا پایان تحقیقات، هیچ واریز یا برداشتی که در انتظار پردازش بوده، انجام نخواهد شد. گزارش شده است که بیش از ۱۶۰ میلیون دلار از سپرده‌های کاربران مسدود شده است.
تحقیقات حقوقی برای Stream Finance در جریان است
پروتکل دیفای به طور رسمی یک تحقیق حقوقی جامع را آغاز کرده و وکلای Perkins Coie LLP را برای بررسی دقیق شرایط پیرامون زیان ۹۳ میلیون دلاری دارایی‌ها منصوب کرده است. Stream Finance اعلام کرده است که این تصمیم بر تعهد این شرکت به حاکمیت شرکتی قوی و شفافیت برای ذینفعان تأکید دارد. این شرکت انتظار دارد که تحقیقات به زودی به پایان برسد و متعهد شده است که با ظهور اطلاعات جدید، به‌روزرسانی‌های به موقع را ارائه دهد.
پیش از این افشاگری، نگرانی‌هایی در مورد وضعیت مالی پروتکل مطرح شده بود، از جمله ناهماهنگی بین ارزش کل قفل شده (TVL) اعلام شده و داده‌های DeFiLlama. این ناهماهنگی‌ها به مدیریت نادرست احتمالی یا استفاده از اهرم‌های فاش نشده اشاره داشت. حدس و گمان‌های جامعه حاکی از آن است که مدیر صندوق خارجی ممکن است از وجوه مشتریان در سرمایه‌گذاری‌های پرخطر استفاده کرده باشد.
💡 Stream Finance هیچ مدرکی مبنی بر هک خارجی یا حملات مخرب ارائه نکرو‌ه است، که منجر به این باور شده که مسئله ممکن است ناشی از عوامل داخلی مانند مدیریت ریسک ناکافی، خطای انسانی یا فعالیت‌های معاملاتی غیرمجاز باشد.
Stream Finance در ارائه فرصت‌های ییلد فارمینگ از طریق خدمات بازارسازی و استراتژی‌های دلتا-خنثی، با استفاده از راه‌حل‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) تخصص دارد. این پروتکل معمولاً کارمزدهای عملکردی تا سقف ۱۰ درصد را دریافت می‌کند. با این حال، داده‌های DeFiLlama نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی در TVL آن است، که از حدود ۲۰۴ میلیون دلار در اواخر اکتبر به حدود ۹۸ میلیون دلار رسیده است.
از دست دادن پگ XUSD نگرانی‌های صنعت را تشدید می‌کند
از دست رفتن پگ XUSD برای اولین بار توسط PeckShieldflag شد، که خاطرنشان کرد استیبل‌کوین بیش از ۶۰ درصد از حمایت خود را از دست داده است. این بی‌ثباتی، نگرانی‌هایی را در سراسر اکوسیستم دیفای ایجاد کرده است، به ویژه برای پروتکل‌هایی مانند Euler، یک پلتفرم وام‌دهی ارز دیجیتال، که عملیات اوراکل آن ممکن است در صورت عدم به‌روزرسانی به موقع تحت تأثیر قرار گیرد و منجر به انباشت بدهی سمی شود.
📊 بر اساس داده‌های بلادرنگ از Coingecko، میزان انحراف XUSD از پگ خود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده است.
حادثه Stream Finance اندکی پس از آن رخ می‌دهد که Balancer، یکی دیگر از پروتکل‌های دیفای با تمرکز بر ییلد، زیان بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری خود را به دلیل سوءاستفاده احتمالی گزارش کرد. تحلیلگران Nansen این اکسپلویت را شناسایی کردند که شامل انتقال wstETH، WETH و osETH به یک کیف پول ناشناس بود. Mikko Ohtamaa، بنیانگذار و مدیر عامل Trading Strategy، نظریه پردازی کرد که بررسی‌های معیوب قرارداد هوشمند، که در آن تراکنش‌های همزمان ممکن است حسابداری موجودی داخلی را تغییر داده باشند، می‌تواند علت اصلی باشد.
گزارش اخیر PeckShield نشان داد که ۲۰ پلتفرم بزرگ دیفای در ماه سپتامبر مورد سوءاستفاده قرار گرفتند که منجر به زیان تجمعی بیش از ۱۲۷ میلیون دلار شد. با وجود این رقم، زیان ماه سپتامبر ۲۲ درصد نسبت به ۱۶۳ میلیون دلار ماه اوت کاهش داشته است. زیان‌های سالانه تاکنون در بخش دیفای برای سال ۲۰۲۵ از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته است، که Bunni DEX از جمله پلتفرم‌های متاثر بوده است.
Bunni DEX به دلیل از دست دادن بیش از ۸ میلیون دلار به هکرها، که گفته می‌شود این مبلغ امکان تأمین مالی ممیزی‌های امنیتی بیشتر را برای شرکت غیرممکن کرده است، به طور کامل عملیات خود را متوقف کرد. با این حال، این DEX به کاربران خود اطمینان داده است که برداشت دارایی‌ها همچنان امکان‌پذیر است و انتظار می‌رود دارندگان توکن، وجوه باقی‌مانده خزانه را دریافت کنند.
جمع‌بندی
Stream Finance در حال حاضر دوره‌ای حیاتی را پس از گزارش سیستمی عظیم از سوی یک مدیر صندوق خارجی، پشت سر می گذارد. تعلیق فوری خدمات و آغاز یک تحقیق حقوقی جامع، وخامت اوضاع را نشان می‌دهد. کاهش ارزش استیبل‌کوین بومی آن، XUSD، نگرانی‌ها را در جامعه گسترده‌تر دیفای افزایش داده و خطرات مداوم در پروتکل‌های با تمرکز بر بازده را برجسته می‌کند.